Einfach ausgedrückt, ist die Customer-Relationship-Management-Software (CRM) von Salesforce im Wesentlichen eine riesige Datenbank, in der Sie alle Arten von Informationen verwalten können. Salesforce ermöglicht es Ihnen, Informationen an einem Ort zu speichern, sodass Sie Leads nachverfolgen, Projekte verwalten und Datensilos beseitigen können.
Salesforce ermöglicht es, all Ihre Daten in der Cloud zu vernetzen. Dadurch kann das Vertriebsteam gesammelte Kontakinformationen zu potenziellen Kunden mit dem Marketingteam teilen. Dies verschafft Ihren Teams mehr Einblick in die Arbeit der jeweils anderen und fördert die Zusammenarbeit.
Daten aus einem Kontaktformular in Salesforce zu übertragen, ist entscheidend, um Verbindungen mit Kontakten herzustellen und letztendlich Verkäufe zu tätigen. Doch die manuelle Eingabe dieser Daten ist mühsam.
Jotform für Salesforce löst dieses Problem. Sie können ganz einfach Kontaktinformationen mit Jotform erfassen und automatisch in Ihrer Salesforce-Datenbank speichern.
In diesem Beitrag werden wir darüber sprechen, wie man Kontaktinformationen in Salesforce verwaltet und wie man Salesforce und Jotform nutzen kann, um den Prozess der Umwandlung von Rohdaten in nützliche Informationen zu automatisieren.
Verwendung einer Jotform Vorlage für Salesforce
Möchten Sie Ihren Datenerfassungsprozess in wenigen Minuten automatisieren? Natürlich möchten Sie das!
Verwenden Sie eine der 150 Salesforce-Vorlagen von Jotform, um ein Kontaktformular zu erstellen. Diese sind bereits in Salesforce integriert und den Salesforce-Objekten zugeordnet, sodass die Einrichtung ganz einfach ist.
Wenn Sie keine Vorlage finden, die Ihren Anforderungen entspricht, können Sie mit dem Drag-and-Drop-Formular-Generator von Jotform ein Formular von Grund auf neu erstellen und es nach Ihren Wünschen anpassen – direkt in Salesforce. Sie müssen lediglich die Formularfelder manuell mit Ihren Salesforce-Objekten verknüpfen.
Sobald Sie sich bei Jotform für Salesforce angemeldet haben, müssen Sie lediglich auf den Reiter Form Builder gehen, das Wolkensymbol anklicken und Ihre Formularfelder einfach den Objekten zuordnen. Sie wissen, dass alles korrekt zugeordnet ist, wenn Sie eine Nachricht sehen, die anzeigt, mit welchem Salesforce-Objekt das Feld verbunden ist.
So übermitteln Sie Kontakte mit einem Formular an Salesforce
Um mit etwas Salesforce-Vokabular zu beginnen: Ein Objekt ist wie eine Tabelle der Daten, die Sie sammeln (z. B. Name, Telefonnummer, Adresse). Ein Datensatz ist eine Zeile in dieser Tabelle und ein Feld ist eine Spalte. Sobald Sie einige Datensätze erstellt haben, verfügen Sie über eine Datenbank. Sie können benutzerdefinierte Objekte erstellen und Objekte verwenden, die bereits in Salesforce vorhanden sind, um mit Ihrer Jotform-Integration neue Datensätze zu erstellen, aber dazu später mehr.
Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die Kontaktsammlung und die Dateneingabe in Salesforce automatisieren können.
- Wenn Sie Ihr Formular in Salesforce erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Salesforce-Formular erstellen auswählen.
- Suchen Sie im Dropdown-Menü Salesforce-Objekte nach Kontakt und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie alle Felder aus, die Sie zu Ihrem Kontaktformular hinzufügen möchten. Mindestens ein Feld wird bereits als erforderlich markiert sein, damit die Automatisierung ordnungsgemäß funktioniert.
- Klicken Sie auf Formular erstellen und stellen Sie sicher, dass Ihre Elemente mit Salesforce verbunden sind, indem Sie auf diese klicken.
So finden Sie Ihre Kontakte in Salesforce
- Nachdem Ihre Formularnutzer Ihr Formular ausgefüllt haben, kehren Sie zu Salesforce zurück und klicken Sie auf das 9-Punkte-Menü, um den App-Launcher zu öffnen. Suchen Sie dann nach Kontakte.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie Alle Kontakte aus.
Kontakte mit Jotform Tabellen nachverfolgen
Wenn Sie nach einer weiteren Möglichkeit suchen, Ihre Kontakte zu verwalten oder eine Backup-Option benötigen, können Sie jederzeit Jotform Tabellen nutzen. Sobald Sie ein Formular eingerichtet und Informationen gesammelt haben, werden diese automatisch in Jotform Tabellen erfasst. Und wenn Sie ein Backup benötigen, um die Projekte zu verfolgen, die aus der Kontaktsammlung entstehen, können Sie Ihre Tabelle problemlos anpassen, um zu sehen, wo Ihre Kollegen oder Mitarbeiter bei einer Aufgabe stehen oder ob jemand erneut nachfassen muss.
Mit Jotform für Salesforce müssen Sie Salesforce nicht verlassen, um Tabellen anzusehen. Alle Funktionen von Jotform sind in Salesforce verfügbar. So ist der Zugriff auf Ihre gesicherten Informationen problemlos möglich. Um Ihre Informationen in Jotform Tabellen anzuzeigen, gehen Sie zu Meine Formulare und wählen Sie ein Formular aus.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Übermittlungen aus. Dort können Sie alle Ihre Übermittlungen einsehen und sie an einem Ort problemlos nachverfolgen.
Auch wenn die Verwendung von Jotform in Salesforce AppExchange zur Erfassung von Kontakten der effizienteste Weg ist, um Ihre Daten an einem Ort zu halten, schadet es nie, eine Backup-Option zu haben. Sie können sogar eigene Zeilen und Spalten hinzufügen, um den Überblick über Kontaktübermittlungen zu behalten.
Wann immer Sie Kontaktinformationen für Vertrieb, Leads, Marketing-E-Mails usw. sammeln müssen, senden Sie einfach ein Formular und alle Informationen werden automatisch in Salesforce eingetragen.
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